客户所在州税收政策
所在州直销529计划的收益表现
根据客户的风险偏好和投资目标
根据受益人（孩子）的年龄阶段
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账户
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投资方向调整（每年两次机会）
定期出具研究分析报告，预测经济趋势和行业发展
通过模型精确的数据分析和推算策划，海投推荐最为合适的养老金账户类型和每年缴款金额。
海投根据雇主的投资偏好与风险承受能力，推荐合适的投资标的，定制投资策略说明书。
海投根据投资策略说明书及养老金账户类型，协助雇主在交易托管机构开立相应的养老金账户，并认购相应的投资资产。
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使企业或机构闲置资金得到有效利用，增加额外收益的机会。
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