项目优势

海投全球为客户选择最佳529计划,筛选优秀基金,并进行风险分散的投资组合,提供全面、可靠的教育储蓄账户的投资方案。

项目流程

美国目前有上百种直销(Direct-sold )和30种顾问销售(Advisor-sold)的529计划可供选择,可投资选项高达1400多个。海投顾问会根据客户所在州的纳税政策(是否有应税收益抵减的优惠)来衡量529计划的选取,并挑选最优投资标的,搭建最优投资组合

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